Кино: Pinto Colvig

Микки и Плуто отправились на выставку собак, но, оказывается, их там никто не ждет: выставка только для породистых собак. Микки и Плуто прогоняют....

Теннисный матч между двумя Гуфи, со зрителями Гуфи, диктором Гуфи и хранителем Гуфи, ухаживающим за кортом во время матча....

Мистер Икс покупает лодку и непреднамеренно вступает в гонку на водных лыжах. Без опыта, он немного не в своей лиге....

Новогодняя ночь. К дому Микки Мауса подбрасывают котят......

Микки устраивает магическое шоу, но его постоянно прерывает Дональд Дак, которому он в свою очередь пытается отомстить....

Микки опаздывает на свидание. Ему нужно привести себя в порядок, и Плуто ему в этом помогает....

Минни вяжет уродливый розовый свитер для Плуто. Затем Плуто дразнят соседские псы и Фигаро....

...

Мягкий парень мистер Уокер (Гуфи) превращается в жестокого мистера Уилера, когда он начинает водить машину....

...

Грозный бандит Пит Пистолет грабит банк в одном городке на Диком Западе. Городу требуется новый шериф, и им может стать только храбрый Гуфи, который готов на всё ради прекрасной незнакомки....

Микки и Плуто приезжают отдохнуть в чудесный лагерь «Утопия». Плуто, счастлив — ему здесь очень нравится. Но напрасно он так обрадовался…...

Дональд Дак посещает джунгли, чтобы сфотографировать своих тропических птиц, но ситуация ухудшается, когда Дональд сталкивается с Аракуанской птицей....

...

Микки и Плуто приезжают на дачу. На улице снег и холод, надо бы затопить печку, но не тут-то было. В печке поселились парочка шустрых бурундуков и не желают, что бы их тревожили....

У Дональда старая проблема, касающаяся его трёх проблемных племянников, и он разрывается между использованием психологии или выходом из себя....

...

...

Микки и Дональд просрочили оплату аренды жилья, теперь друзьям надо поспешно переезжать, пока шериф не забрал всю их мебель....

Микки стал большим другом тюленей. Теперь большая тюленья семья поселилась у него в ванной. Как такое могло произойти? Вы можете это увидеть сами....